嵐で船が難破!船に乗っていた双子の兄妹セバスチャンとヴァイオラは奇跡的に助かるが、別れ別れになってしまった。
海辺の町イリリアにたどり着いたヴァイオラは、男装し「シザーリオ」と名乗り、オーシーノー公爵のもとで小姓として勤めることになった。
オーシーノー公爵はオリヴィアという姫に恋をしており、恋の使者をヴァイオラに命じるのだが、オリヴィアは公爵の求愛を拒絶してしまう。なぜなら、オリヴィアは男装のヴァイオラに一目ぼれしてしまったのだ!
困ったことに、ヴァイオラは公爵に恋しており、男装して姿を変えたため公爵に打ち明けられずにいた。なんたる恋の一方通行、思いはぐるぐる空回り、誰の胸にも届かない!
一方、ヴァイオラの双子の兄セバスチャンも遅れてイリリアに到着。セバスチャンは男であるから、男装したヴァイオラと「ソックリ」。恋の糸はより複雑にもつれにもつれてしまうのだが……。